Шестидесятые годы XX века. Напряжение холодной войны достигает пика, когда советская разведка получает тревожные сведения о подготовке ядерного удара с американских баз на территории ФРГ. Леонид Брежнев, осознавая неизбежность глобальной катастрофы в случае ответных действий, принимает беспрецедентное решение — тайно вступить в переговоры с западногерманским канцлером Вилли Брандтом.
Оба государственных деятеля прекрасно понимают степень риска: разоблачение их секретных контактов грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — неминуемым импичментом. Тем не менее, ради предотвращения ядерного апокалипсиса они готовы пожертвовать политическими карьерами и репутациями, начав опасную дипломатическую игру за кулисами мировой политики.